Financière Conseil

" Ensemble, simplifions vos assurances et votre patrimoine."

 

 

 

 

Bourse/Finance Le 28/11/2023
Un Français sur deux épargnent plus de 3 000 euros par an, en moyenne

Pour se protéger et malgré l’inflation, la moitié d’entre eux parvient à mettre de côté plus de 3 000 euros par an, selon une étude.

Bourse/Finance Le 28/11/2023
Comment donner de l'argent pour les fêtes sans risque fiscal

Un Français pour trois le cadeau de Noël idéal est de l’argent. Mais attention, en matière de don d’argent, tout n’est pas possible. Car le fisc veille au grain.

Bourse/Finance Le 21/11/2023
Un contrôle renforcé sur les PEL et CEL

PEL; CEL : Un décret du 8 novembre 2023 autorise les banques à effectuer un contrôle d'homonymie via un traitement automatisé des données personnelles.

Assurance vie Le 21/11/2023
Assurance-vie : retrait ou rachat partiel ?

Les fonds que vous avez investis dans votre assurance vie sont accessibles à tout moment. Cependant, avant d'initier un rachat, il est essentiel de bien comprendre les implications de cette démarche.

Bourse/Finance Le 21/11/2023
Réforme de l'IFI 2024 : Nouvelles dispositions pour les SCI

Un ajustement notable a été apporté à la loi de finances de 2024, mettant fin aux stratégies d'optimisation fiscale appliquées aux biens immobiliers détenus à travers des Sociétés Civiles Immobilières (SCI).

Bourse/Finance Le 21/11/2023
Donation d’une somme d’argent avec réserve d’usufruit : attention à l’abus de droit

Le comité de l’abus de droit fiscal a considéré qu’une telle donation d'argent avec réserve d'usufruit n’était pas abusive car elle faisait naître une créance dans le patrimoine du donataire.